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煤制烯烴“錢(qián)”景幾何?
發(fā)布日期: 2021/6/23 9:07:04

來(lái)源:中國能源報

日前,內蒙古榮信化工有限公司年產(chǎn)80萬(wàn)噸烯烴項目完成環(huán)評公示,規劃新建220萬(wàn)噸/年甲醇制烯烴,及45萬(wàn)噸/年聚乙烯、45 萬(wàn)噸/年聚丙烯等裝置。至此,內蒙古已投產(chǎn)及在建、規劃的煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能超過(guò)1200萬(wàn)噸,位列全國第一。

煤制烯烴是公認“最賺錢(qián)”的煤化工細分領(lǐng)域,近幾年產(chǎn)能增長(cháng)最快、產(chǎn)品市場(chǎng)份額不斷擴大,因此成為諸多企業(yè)、地區爭相引入的“香餑餑”。僅以?xún)让晒哦鯛柖嗨篂槔?,除了上?0萬(wàn)噸項目,目前還有寶豐集團4×100萬(wàn)噸/年烯烴、盛虹180萬(wàn)噸/年烯烴等大型烯烴項目正在推進(jìn)。

而在火熱背后,煤制烯烴產(chǎn)品長(cháng)期以中低端為主,同質(zhì)化現象嚴重。作為“兩高”產(chǎn)業(yè),項目審批持續收緊,建設運營(yíng)難度隨之升級。挑戰加劇,這個(gè)“最賺錢(qián)”的行業(yè)如何應對?

需求空間、盈利水平均有保障

據中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì )煤化工專(zhuān)委會(huì )統計,截至“十三五”末,我國已建成32套煤(甲醇)制烯烴,年產(chǎn)能超過(guò)1600萬(wàn)噸。即便在2020年國際油價(jià)暴跌、市場(chǎng)需求銳減的情況下,現代煤化工行業(yè)遭遇連連沖擊,煤制烯烴仍保持了較高的開(kāi)工率。截至當年9月,產(chǎn)能利用率達到100.4%,利潤總額1.8億元。

石油和化學(xué)工業(yè)規劃院教授級高級工程師王鈺告訴記者,按照產(chǎn)品劃分,現代煤化工各細分行業(yè)均有自己的“臨界點(diǎn)”。當國際油價(jià)分別高于70-75美元/桶、55美元/桶左右,煤制油、煤制乙二醇具備盈利能力。相比之下,煤制烯烴盈虧平衡點(diǎn)較低,可承受界限低至40-45美元/桶。“整體來(lái)看,這是目前盈利水平最好、甚至唯一持續掙錢(qián)的細分領(lǐng)域。”

同時(shí),市場(chǎng)需求潛力可觀(guān)。以乙烯和丙烯為主的低碳烯烴是重要化工原料,日常所需的塑料制品、家具建材、部分衣物及化妝品等加工,均離不開(kāi)這一基礎原料。但目前,我國烯烴當量自給率僅在50%左右。“由于需求持續增長(cháng),到‘十四五’末,供應仍有可能存在不小缺口??梢灶A見(jiàn),煤制烯烴市場(chǎng)空間很大。”王玨稱(chēng)。

記者還了解到,傳統烯烴生產(chǎn)以石腦油蒸汽裂解等方式為主,強烈依賴(lài)石油資源。通常,一個(gè)百萬(wàn)噸級烯烴工廠(chǎng),需要千萬(wàn)噸級的煉油廠(chǎng)配套提供石腦油原料。“現階段,我們的烯烴產(chǎn)品主要來(lái)自石化路線(xiàn),煤制烯烴只占到1/4左右。從技術(shù)、經(jīng)濟水平來(lái)看,通過(guò)煤炭清潔利用生產(chǎn)烯烴已具備可比性,有助于降低原油對外依存度。”國家能源集團北京低碳清潔能源研究院主任工程師朱偉平認為。

準入條件收緊,同質(zhì)問(wèn)題突出

前景雖好,考驗不少。多位業(yè)內人士坦言,要想抱住這個(gè)掙錢(qián)的“金娃娃”,門(mén)檻越來(lái)越高。

“在碳達峰、碳中和目標下,全行業(yè)面臨前所未有的減排壓力。煤制烯烴噸產(chǎn)品碳排放量約為11.1噸,相比其他煤化工項目處于高位,未來(lái)二氧化碳處置費用將直接增加運營(yíng)成本。而且安全環(huán)保政策越來(lái)越嚴格,獲取用水、用能、環(huán)境指標的難度加大,我們已有項目卡在了節能審查環(huán)節。”一位不愿具名的企業(yè)人士稱(chēng)。

王鈺證實(shí),碳減排對行業(yè)提出更高要求。“不久前,生態(tài)環(huán)境部剛剛下發(fā)《關(guān)于加強高耗能、高排放建設項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導意見(jiàn)》,進(jìn)一步嚴把建設項目環(huán)境準入關(guān)。煤制烯烴是典型的‘兩高’產(chǎn)業(yè),在部分地區,未來(lái)只有納入國家規劃的項目才能統籌協(xié)調指標。比如內蒙古,盡管煤炭資源豐富、具備價(jià)格優(yōu)勢,現已對此類(lèi)項目加強管控。”

除了外部環(huán)境收緊,產(chǎn)業(yè)內部也有短板。上述企業(yè)人士表示,煤制烯烴產(chǎn)品現仍以中低端為主,所生產(chǎn)的乙烯、丙烯集中在少數通用料或中低端專(zhuān)用料牌號上,高端產(chǎn)品基本空白。

朱偉平也稱(chēng),長(cháng)期以來(lái),煤制烯烴產(chǎn)品同質(zhì)化現象未從根本破解。“2014-2015年,由于快遞行業(yè)興起,包裝材料用量巨大,煤制烯烴獲得一次很好的機遇。但市場(chǎng)容量就那么多,幾年過(guò)去,不少項目還停留在提供通用塑料等中低端產(chǎn)品,差異化、高端化產(chǎn)品仍靠進(jìn)口。”

另有來(lái)自石化路線(xiàn)的競爭。朱偉平表示,煤制烯烴項目多為60萬(wàn)-180萬(wàn)噸,石油路線(xiàn)動(dòng)輒百萬(wàn)噸級別,“二者產(chǎn)品交叉重疊,必然存在同質(zhì)隱患。”

破除“方案雷同、布局分散”制約

在朱偉平看來(lái),要破除上述制約,煤制烯烴行業(yè)亟待解決“方案雷同、布局分散”問(wèn)題。“一方面,把項目單耗降下去、產(chǎn)能提上來(lái)。用同等體量的煤,產(chǎn)品多了,相當于能耗、水耗及排放相應降低。另一方面,注重副產(chǎn)品的綜合利用。”

朱偉平表示,在現有項目中,乙烯、丙烯等主產(chǎn)品約占80%,剩余20%是尚未得到有效利用的副產(chǎn)品。“這些副產(chǎn)物質(zhì)種類(lèi)多、品類(lèi)雜。即便是同一企業(yè)的項目,往往也分布在不同地方,由于未形成穩定的高附加值細化、小批次專(zhuān)用料生產(chǎn)條件,再利用經(jīng)濟性不足。而像寶豐集團,在同一區域建設多套裝置,有助于形成集中統一利用的條件,這類(lèi)項目更具優(yōu)勢。”

“煤制烯烴項目多建在資源地,原料保障難度小。歷經(jīng)低油價(jià)等沖擊,證明了大多數項目具備經(jīng)濟效益。但也要看到,企業(yè)復制項目居多,國家升級示范項目進(jìn)展相對緩慢,產(chǎn)品多元化、高端化程度偏低。”上述企業(yè)人士認為,在認清產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與共性問(wèn)題的基礎上,重點(diǎn)推進(jìn)烯烴產(chǎn)品升級,并利用與石油化工技術(shù)耦和,向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

記者進(jìn)一步了解到,上述問(wèn)題也是全行業(yè)面臨的共同考驗。對此,中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì )會(huì )長(cháng)李壽生提出,現代煤化工要走出一條高端發(fā)展的路子,根據項目所在地水資源和環(huán)境承載力,按照循環(huán)經(jīng)濟理念,采取煤化電熱一體化、多聯(lián)產(chǎn)等方式,與石油化工、冶金建材、氫能等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。“同時(shí),只有找到二氧化碳資源化利用的技術(shù)和產(chǎn)品,產(chǎn)業(yè)才能在碳達峰、碳中和過(guò)程中實(shí)現主動(dòng)發(fā)展。”

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