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焦化一般指有機物質(zhì)碳化變焦的過(guò)程,是重質(zhì)油在500℃左右的高溫條件下進(jìn)行深度的裂解和縮合反應,產(chǎn)生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過(guò)程,其工藝過(guò)程主要包括延遲焦化、釜式焦化、平爐焦化、流化焦化和靈活焦化等五種。在產(chǎn)品結構中,80%為焦炭,20%為粗苯、煤焦油、焦爐煤氣等其他化產(chǎn)品。
供應商的議價(jià)能力
我國焦化行業(yè)的主要原材料是煉焦煤,在生產(chǎn)中原料成本占到總成本的75%-90%。隨著(zhù)供給側結構性改革的不斷深入,煤炭產(chǎn)能逐步收縮,我國煉焦煤的結構性緊缺加劇。同時(shí),在煉焦煤查明資源儲量中主要為氣煤(包括1/3焦煤),而主焦煤和肥煤僅占比23%和13%,所以每年需要大量從澳大利亞等國進(jìn)口。因此,供應商對焦化企業(yè)的議價(jià)能力增強。
購買(mǎi)者的議價(jià)能力
購買(mǎi)者主要通過(guò)其壓價(jià)與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力,來(lái)影響行業(yè)中現有企業(yè)的盈利能力。目前,我國焦炭主要應用于鋼鐵行業(yè),占到需求總量的89%左右。不過(guò),近來(lái)隨著(zhù)焦炭產(chǎn)能持續收縮,國內焦化廠(chǎng)對鋼鐵企業(yè)議價(jià)能力有所提升,尤其是高品質(zhì)焦炭焦化廠(chǎng)定價(jià)話(huà)語(yǔ)權不斷增強,但是對低端焦化產(chǎn)品,鋼廠(chǎng)議價(jià)能力較高。
新進(jìn)入者的威脅
潛在進(jìn)入者會(huì )給該行業(yè)帶來(lái)新的生產(chǎn)能力、新資源,同時(shí)也在現有的企業(yè)市場(chǎng)份額中瓜分一席之地,這就會(huì )激化市場(chǎng)競爭,從而導致行業(yè)盈利水平降低,甚至嚴重的話(huà)還有可能危及到現有企業(yè)的生存。我國焦化行業(yè)具有高投入、長(cháng)周期、大規模、專(zhuān)業(yè)化的特點(diǎn),因而進(jìn)入壁壘和退出壁壘都很高。在分銷(xiāo)渠道方面,目前國內的焦炭行業(yè)分銷(xiāo)渠道基本上被企業(yè)掌握,新進(jìn)入者的分銷(xiāo)渠道開(kāi)辟難度較大;在產(chǎn)業(yè)政策方面,國家嚴格限制焦化行業(yè)產(chǎn)能擴張,對外資的審批相當嚴格。因此,總體來(lái)看我國焦化行業(yè)進(jìn)入壁壘很高,潛在競爭者威脅較低。
替代品的威脅
在中國優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源的日漸匱乏的背景下,國內鋼鐵產(chǎn)量不斷增長(cháng)及高爐煤粉噴吹關(guān)鍵技術(shù)逐漸進(jìn)步和完善,高爐噴吹煤在鋼鐵冶煉工藝環(huán)節地位提高,市場(chǎng)需求逐漸擴大。而且,由于噴吹煤投資少,空氣污染度比焦炭低,所以噴吹煤粉是焦化行業(yè)目前最具有替代性質(zhì)的產(chǎn)品。
不過(guò),值得注意的是焦炭不僅具有提供熱源功能,還可以起到還原劑和骨架支撐的作用,這是噴吹煤無(wú)法替代的。因此,噴吹煤只能作為焦炭的一種補充資源,其威脅能力中等偏弱。
同業(yè)競爭者的競爭程度
目前,我國焦化行業(yè)形成以大型獨立焦化企業(yè)為主體,中小焦化企業(yè)并存的二維競爭格局,市場(chǎng)集中度較低,CR10僅為10.3%,且無(wú)序競爭、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭以及低價(jià)競爭明顯。
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