山東裕龍島煉化一體化項目一期工程環(huán)評公布、連云港石化產(chǎn)業(yè)基地總體發(fā)展規劃環(huán)評公布……近日,“千萬(wàn)噸級”大型煉化一體化項目的加速推進(jìn),在行業(yè)激起“波瀾”。
在當前我國煉油能力持續過(guò)剩的背景下,去年恒力石化、浙江石化煉化一體化項目的投產(chǎn)加劇了煉油過(guò)剩的局面,正在規劃中的煉化項目也不在少數。
在不少業(yè)內人士看來(lái),隨著(zhù)大型煉化項目集中上馬,煉油能力持續過(guò)剩的同時(shí),我國基礎化工品產(chǎn)能也將在未來(lái)三年快速增長(cháng),如何防止煉油過(guò)剩向基礎化工品過(guò)剩轉移,是當前不得不思考的問(wèn)題。
煉化“擴能潮”來(lái)襲
去年5月,隨著(zhù)恒力石化位于遼寧大連長(cháng)興島的一期2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項目宣布全面投產(chǎn),以及浙江石化位于浙江舟山的4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項目(一期)第一批裝置投入運行,我國民營(yíng)煉化項目正式躍入“千萬(wàn)噸級”時(shí)代。
今年以來(lái),連云港石化產(chǎn)業(yè)基地、山東裕龍島煉化一體化項目等多個(gè)千萬(wàn)噸級煉化一體化建設也將正式啟動(dòng)。廣東惠州、浙江寧波、福建古雷、上海曹涇等石化產(chǎn)業(yè)基地多個(gè)國企、外資主導或參與的千萬(wàn)噸級以上大型煉化項目正在改擴建、新建或規劃之中,全國煉化行業(yè)迎來(lái)新一輪“擴能潮”。
根據規劃,山東裕龍島煉化一體化項目包括2000萬(wàn)噸煉油、300萬(wàn)噸乙烯及下游深加工裝置、200萬(wàn)噸對二甲苯等裝置,總投資1278億元。距離其90公里開(kāi)外的萬(wàn)華工業(yè)園,另有100萬(wàn)噸乙烯在建,120萬(wàn)噸乙烯在環(huán)評。
連云港石化產(chǎn)業(yè)基地則規劃到2025年,煉油規模達到1600萬(wàn)噸/年,乙烯規模達到280萬(wàn)噸/年,芳烴規模達到280萬(wàn)噸/年;到2030年,煉油規模達到4000萬(wàn)噸/年,乙烯規模達到600萬(wàn)噸級,芳烴規模達到700萬(wàn)噸級。
中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的《2020中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》稱(chēng),多個(gè)煉油項目的投產(chǎn)將使得2020年我國一次煉油能力達到9億噸,新增產(chǎn)能的釋放將使得國內競爭趨于白熱化。預計2020年我國成品油出口量將達5900萬(wàn)噸,或將成為亞太最大的出口國家。
在中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì )副秘書(shū)長(cháng)龐廣廉看來(lái),發(fā)展大型煉化一體化項目是提升我國石化產(chǎn)業(yè)國際競爭力的重要路徑。“過(guò)去的小煉油模式競爭力不強,且產(chǎn)品方向單一,這種局面必須改變。行業(yè)不斷前進(jìn)的過(guò)程一定是淘汰落后產(chǎn)能,向一體化的企業(yè)集群發(fā)展。用先進(jìn)的、智能化的、綜合一體化代替過(guò)去散而雜的小煉油裝置,這肯定是特別好的方向。”
基礎化工品或在三年內出現過(guò)剩
興奮之余也有擔憂(yōu)。在多位業(yè)內專(zhuān)家看來(lái),隨著(zhù)大型煉化一體化項目集中上馬,在進(jìn)一步加劇成品油過(guò)剩局面外,芳烴、烯烴等基礎化工品產(chǎn)能迅速攀升,在未來(lái)三年內或將同樣出現過(guò)剩。
以PX(對二甲苯)為例,來(lái)自中宇資訊的統計數據顯示,2019年1月份,我國PX月產(chǎn)量約80萬(wàn)噸左右,月消費量達210萬(wàn)噸;到了今年三月份,PX月產(chǎn)量已上升至159萬(wàn)噸左右,幾乎翻倍,月消費量為237萬(wàn)噸左右。與此同時(shí),2019-2022年國內新建、改擴建的PX項目13個(gè),涉及新增PX產(chǎn)能3280萬(wàn)噸/年,另有6個(gè)擬建項目共計700萬(wàn)噸/年P(guān)X無(wú)投產(chǎn)時(shí)間表。
“像已經(jīng)投產(chǎn)的恒力石化和浙江石化,包括后邊將會(huì )投產(chǎn)的連云港石化、桐昆欽州石化,都是由產(chǎn)業(yè)鏈終端的紡織化纖大戶(hù)主導,他們以PX、乙烯等為基礎化工原料。近兩年我國PX進(jìn)口量在1500萬(wàn)噸左右,對外依存度非常大,為了增加競爭力、降低產(chǎn)業(yè)鏈成本,這些企業(yè)開(kāi)始‘一滴油到一根絲’全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的拓展。”中宇資訊分析師安光告訴記者,“但產(chǎn)能的瘋狂擴張,未來(lái)必將導致相關(guān)產(chǎn)品過(guò)剩,部分缺乏產(chǎn)業(yè)鏈配套的企業(yè)將逐漸被邊緣化或淘汰。”
近日發(fā)布的《中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報告藍皮書(shū)(2019-2020)》也指出,2019年世界新增乙烯產(chǎn)能高達1180萬(wàn)噸/年,同比增長(cháng)6.7%,創(chuàng )近20年來(lái)增幅之最。中國乙烯產(chǎn)量達2052.3萬(wàn)噸,同比增加了211.33萬(wàn)噸。預計2020年全球乙烯產(chǎn)能將增加1000萬(wàn)噸/年,中國基礎石化原料新增產(chǎn)能占全球65%以上,聚烯烴等產(chǎn)品面臨高庫存壓力,行業(yè)景氣度進(jìn)一步下降。
龐廣廉也表示,目前有對基礎化工產(chǎn)品過(guò)剩的擔憂(yōu)。“一些正在建設、規劃的項目未來(lái)投產(chǎn)后,這些基礎化工品過(guò)剩是肯定的。這也是為什么我們每年都要對很多化工產(chǎn)品產(chǎn)能分析,提前發(fā)布預警報告。”
應開(kāi)拓化工領(lǐng)域新藍海
在安光看來(lái),當前煉化行業(yè)企業(yè)更多地考慮的是眼前,想抓住契機轉型,但又缺乏對行業(yè)的深入研究和長(cháng)遠研判,難免會(huì )導致跟風(fēng)現象發(fā)生,盲目涌入同一個(gè)領(lǐng)域。
對此,龐廣廉也坦言:“行業(yè)競爭、優(yōu)勝劣汰避免不了,盲目進(jìn)入某一個(gè)領(lǐng)域,投產(chǎn)之日也許就是虧損之時(shí),企業(yè)要提高警惕,有序、前瞻性地考慮產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的情況,不能盲目跟風(fēng)。必須積極鼓勵相關(guān)企業(yè)在某些細分的領(lǐng)域,包括藍海領(lǐng)域,占領(lǐng)制高點(diǎn),不斷提升競爭力。”
多位專(zhuān)家指出,除了乙烯、PX這些基礎化工品外,可以此為基礎向更多、更廣的一些領(lǐng)域進(jìn)軍。比如,我們探討的烯烴方向,α-烯烴以及類(lèi)似的一些新技術(shù)、新應用領(lǐng)域,才是我國未來(lái)要走的一個(gè)方向。
事實(shí)上,在化工產(chǎn)品細分領(lǐng)域深耕,從而取得國際話(huà)語(yǔ)權并非沒(méi)有先例。以山東萬(wàn)華化學(xué)為例,作為我國龍頭化工企業(yè),其在MDI、TDI等細分領(lǐng)域獨占鰲頭,當前已位居全球第一,許多跨國企業(yè)為了與其競爭,均參照萬(wàn)華化學(xué)的產(chǎn)品價(jià)格來(lái)制定自己的價(jià)格。
“要從追求企業(yè)規模向細分領(lǐng)域的冠軍進(jìn)軍,做某一細分領(lǐng)域的領(lǐng)軍者,從追求短期績(jì)效到追求長(cháng)期價(jià)值。同時(shí),利用現代化的手段,包括數字化、智能化的轉型,做真正的智能工廠(chǎng),以提高效益、降低成本,加上精益管理,以打造新的競爭力。另外就是科技創(chuàng )新,無(wú)論是從市場(chǎng)戰略、人員整合,還是價(jià)值驅動(dòng)能力角度講,這些都是需要長(cháng)期考慮的,切實(shí)提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新的能力。”龐廣廉建議。
來(lái)源:中國石油新聞中心
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