來(lái)源:證券時(shí)報
隨著(zhù)碳達峰、碳中和“3060”目標的提出,以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源戰略地位凸顯,儲能作為支撐可再生能源發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù),有望站上下一個(gè)風(fēng)口。據測算,到2030年我國大部分地區光儲結合可實(shí)現平價(jià),儲能市場(chǎng)空間可達1.2萬(wàn)億以上。
應當注意到,今年以來(lái),多地出臺政策支持“新能源+儲能”模式的發(fā)展,從措辭上來(lái)看,地方對儲能的態(tài)度也從“鼓勵”、“建議”轉向“優(yōu)先”和“要求”。除了電源側儲能的強勢推廣,新興的用戶(hù)側儲能應用也得到極大發(fā)展。然而,看似繁榮的表象背后,儲能行業(yè)仍存在成本較高、電源側用戶(hù)接受度低,甚至“劣幣驅逐良幣”等隱憂(yōu)。
擁抱萬(wàn)億市場(chǎng),儲能還有很長(cháng)的路要走,而政策支持、技術(shù)變革、模式創(chuàng )新成為業(yè)內共識。
多省市力推 “新能源+儲能”
國內的儲能行業(yè)先后經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段,從不同應用場(chǎng)景來(lái)看,由于用戶(hù)側儲能的商業(yè)模式較為明確,也成為最早興起的儲能應用。一般而言,波峰波谷電價(jià)存在高低差異,用戶(hù)側儲能可以利用這一差價(jià)固定盈利,這也成為驅動(dòng)用戶(hù)側儲能建設的主要動(dòng)力。不過(guò),隨著(zhù)工商業(yè)電價(jià)的持續走低,上述峰谷差價(jià)逐漸壓縮,用戶(hù)側儲能的盈利空間隨之收窄。種種因素作用下,用戶(hù)側儲能的裝機規模在2018年被電網(wǎng)側儲能趕超;同時(shí),隨著(zhù)儲能成本計入輸配電價(jià)的提議落空,電網(wǎng)側儲能項目也遭遇“急剎車(chē)式”的尷尬。面對應用場(chǎng)景的不斷更迭,電源側儲能受到關(guān)注。據不完全統計,今年以來(lái),至少有11個(gè)省份要求新能源電站配置儲能,其中9個(gè)省份明確了儲能容量的大小和時(shí)長(cháng),1個(gè)省份要求按照電網(wǎng)調度的要求配置儲能,1個(gè)省份在項目申報打分環(huán)節中對配置儲能的項目給予優(yōu)先。
青海的政策就有一定代表性。今年1月,青海省印發(fā)了《支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施(試行)》,在諸多支持措施中首先提到,積極推進(jìn)儲能和可再生能源協(xié)同發(fā)展,一是實(shí)行“新能源+儲能”一體化開(kāi)發(fā)模式。二是實(shí)行“水電+新能源+儲能”協(xié)同發(fā)展模式。針對“新能源+儲能”模式,青海省表示,新建新能源項目,儲能容量原則上不低于新能源項目裝機量的10%,儲能時(shí)長(cháng)2小時(shí)以上。對儲能配比高、時(shí)間長(cháng)的一體化項目給予優(yōu)先支持;同時(shí),儲能項目中自發(fā)自?xún)υO施所發(fā)售的省內電網(wǎng)電量,給予每千瓦時(shí)0.10元運營(yíng)補貼。
青海的政策只是當前地方政府強推“新能源+儲能”的一個(gè)縮影,其他省份還包括寧夏、甘肅、廣西、山東等。綜合來(lái)看,各地政策要求配置儲能的比例大多以不低于5%、10%或20%進(jìn)行分檔分級,并且普遍明確“儲能時(shí)長(cháng)要在2小時(shí)以上”。值得一提的是,自去年以來(lái),各地有關(guān)新能源配置儲能的政策文件中,措辭也逐漸發(fā)生了變化。例如,“鼓勵”和“建議”等措辭更多地轉變?yōu)?ldquo;優(yōu)先”和“要求”,地方政府力推“新能源+儲能”模式的情況可見(jiàn)一斑。
從儲能市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看,并非一帆風(fēng)順,那么,為何當前時(shí)點(diǎn)儲能會(huì )再度受到關(guān)注?新能源事業(yè)部副總經(jīng)理曹建在接受證券時(shí)報·e公司記者采訪(fǎng)時(shí)指出,“十四五”是實(shí)現“雙碳”目標的關(guān)鍵年、窗口期,而實(shí)現“雙碳”目標,無(wú)疑要加快能源結構改革,加大新能源的發(fā)展力度。
“儲能正從商業(yè)化初期的摸索向規?;l(fā)展過(guò)渡。在經(jīng)歷了‘十三五’的項目示范后,儲能技術(shù)路線(xiàn)、成本水平、安全可控等已經(jīng)具備了相對成熟的應用可行性,在各地相繼出臺的政策牽引下,儲能開(kāi)始進(jìn)入新的發(fā)展階段。這對于儲能的發(fā)展是必須的、也是及時(shí)的。”曹建說(shuō)道。
地方政府力推儲能背后,“新能源+儲能”的規模也獲得了極大發(fā)展。陽(yáng)光電源儲能銷(xiāo)售中心總經(jīng)理陳志向記者介紹說(shuō),得益于當地電網(wǎng)公司和各省主管部門(mén)出臺的導向性政策,2020年中國儲能市場(chǎng)70%份額來(lái)源于“新能源+化學(xué)儲能”。
注意到,國家層面也正醞釀對儲能行業(yè)的支持政策。根據江蘇省發(fā)改委日前披露的信息,國家發(fā)展改革委價(jià)格司副司長(cháng)彭紹宗一行赴江蘇調研。調研組聽(tīng)取了新型儲能電站建設、運營(yíng)企業(yè)的項目投資和建設、運營(yíng)模式、成本費用回收方式、地方政府補貼、下一步投資意愿等方面的情況,并與企業(yè)就生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的困難問(wèn)題和相關(guān)政策建議進(jìn)行了交流。
儲能成本高企 難題待解
“新能源+儲能”的組合雖被業(yè)界廣為看好,但在落地過(guò)程中卻出現了諸多“水土不服”的情況,讓各路參與方叫苦不迭。
目前,“配置儲能優(yōu)先并網(wǎng)”已經(jīng)由電網(wǎng)企業(yè)與新能源開(kāi)發(fā)商私下達成的一種潛規則,逐漸變?yōu)槊饕巹t,而在缺乏疏導機制的情況下,新增的儲能成本被“一邊倒”地集中在發(fā)電企業(yè),這對剛剛邁入平價(jià)時(shí)代的新能源項目來(lái)說(shuō),可謂“壓力山大”。
華東地區一位儲能從業(yè)人士在接受證券時(shí)報·e公司記者采訪(fǎng)時(shí)表示,對于發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō),目前電源側的儲能成本是額外增加的,只能選擇在項目?jì)炔孔孕邢?ldquo;光儲和風(fēng)儲強制配套,從技術(shù)角度看并不是最好的,從發(fā)揮經(jīng)濟性最大化的角度來(lái)講,儲能只在發(fā)電側與光、風(fēng)配合,還不能達到最佳效益。”陳志告訴記者,“上述組合的經(jīng)濟性在很大程度上會(huì )受到電網(wǎng)調度方式和頻次的影響。”
“從目前的情況看,發(fā)電集團要投資儲能,經(jīng)濟性并不可控,而且也很難確定儲能設備的性能指標,更無(wú)法談什么標準了。”陳志表示。一家央企風(fēng)電運營(yíng)商人士也向證券時(shí)報·e公司記者談到這一苦衷,對于新能源運營(yíng)商而言,儲能最大的制約就是成本,成本會(huì )直接降低收益水平。“如果收益達不到我們的要求,那么配儲能的項目現在就做不了,作為央企,我們所有項目的收益率是有嚴格標準的。”
該人士進(jìn)一步指出,相比電化學(xué)儲能,更加認可的儲能方式是抽水蓄能。不過(guò),抽水蓄能的成本雖然比較低,但也需要面對項目審批、建設周期長(cháng)以及未來(lái)電價(jià)走勢不明朗等風(fēng)險。“短期之內,運營(yíng)商做儲能,更多的是根據項目實(shí)際要求,比如,當地政府要求只有配備了儲能才可以獲取新的新能源項目,我們才可能去做儲能,否則目前是肯定不會(huì )的。”
電化學(xué)儲能的優(yōu)勢是靈活性高,但在缺乏標準的強配模式下,以成本為導向的儲能模塊,“劣幣驅逐良幣”的現象已經(jīng)出現。“由于未來(lái)收益并不明確,大家可能會(huì )傾向于配置性能較差、初始成本較低的儲能,導致市場(chǎng)上充斥低性能的儲能設備,影響行業(yè)健康發(fā)展。” 陳志坦言。
“‘新能源+儲能’項目大部分是最低價(jià)中標,去年一年,發(fā)電側配置的儲能成本被砍了1/3。”國軒高科儲能事業(yè)部負責人韓一純告訴證券時(shí)報·e公司記者,很多企業(yè)配儲能主要是為了滿(mǎn)足政策要求,加速并網(wǎng),至于對電網(wǎng)的調節深度、響應速度、備電時(shí)長(cháng)等具體性能是否合規,似乎也沒(méi)有人去追究這件事。不過(guò),這種情況在未來(lái)肯定會(huì )有所改善。
值得一提的是,不同于早期的新能源發(fā)電項目,儲能并未獲得過(guò)多的補貼青睞。目前,在電源側加裝儲能時(shí),除新疆和青海外,各省份均沒(méi)有任何補貼。青海的補貼情況正如前述,新疆則是對根據電力調度機構指令進(jìn)入充電狀態(tài)的電儲能設施,給予0.55元/千瓦時(shí)的充電電量補償。
“青海和新疆的補貼實(shí)際上也難以覆蓋儲能的投資成本,以國內市場(chǎng)的儲能價(jià)格,儲能企業(yè)是很難盈利的。”陳志表示,以配備比例來(lái)說(shuō),按照目前的儲能成本,綜合測算光伏電站的收益水平,我們覺(jué)得平均配備15%、2小時(shí)左右的儲能比例,是一個(gè)多方都能接受的結果。有些省份由于儲能配比要求過(guò)高,導致2020年項目落實(shí)難上加難。
今年兩會(huì )期間,通威集團董事局主席劉漢元也關(guān)注到了“新能源+儲能”面臨的問(wèn)題,并建議不強制要求可再生能源發(fā)電項目配置儲能系統,對于自愿配置儲能系統的可再生能源發(fā)電項目,在保障全額收購的基礎上,在儲能電價(jià)上設置適當的補貼價(jià)格。
用戶(hù)側儲能前景可期
隨著(zhù)以鋰電池為主的電化學(xué)儲能技術(shù)的發(fā)展,電源側以外的儲能應用場(chǎng)景被持續發(fā)掘,衍生出了系列新業(yè)態(tài),其中,用戶(hù)側儲能被業(yè)內人士廣為看好。
“電源側儲能只能算是一個(gè)中間階段,并不是最終的解決方案。目前來(lái)說(shuō),電源側儲能仍然是較為被動(dòng)的,大部分依靠政策驅動(dòng),并沒(méi)有真正站在優(yōu)化的系統去考慮。” 安徽中科海奧電氣股份有限公司董事長(cháng)陳滋健告訴證券時(shí)報·e公司記者,“我們認為,未來(lái)分布式的用戶(hù)側儲能會(huì )有很大的發(fā)展空間。因為電網(wǎng)的最終平衡還是要依靠發(fā)電與用電的高效對接,而泛在的用戶(hù)側儲恰恰能精準滿(mǎn)足這種需求。”
韓一純也表示,隨著(zhù)工商業(yè)的發(fā)展和交通電動(dòng)化的推進(jìn),用電量和電力負荷將持續加大,用戶(hù)側儲能市場(chǎng)需求有望大幅增加。隨后,他向記者展示了幾個(gè)典型的應用場(chǎng)景:“比如在一些輸配電擁堵的地方,像老城區,因為負荷增大有擴容需求,而電網(wǎng)的規劃和配網(wǎng)速度又沒(méi)有那么快,這個(gè)時(shí)候如果配上儲能,做一個(gè)虛擬擴容,就可以快速解決負荷問(wèn)題;又比如,隨著(zhù)電動(dòng)汽車(chē)的普及,充電設施的建設會(huì )逐步跟上,在充電負荷顯著(zhù)增加的情況下,如果能在充電站對配置儲能系統,一方面緩解了充電高峰時(shí)充電樁大電流充電對區域電網(wǎng)的沖擊,另一方面通過(guò)峰谷差價(jià),給充電站帶來(lái)了非??捎^(guān)的收益。”
事實(shí)上,上述應用領(lǐng)域也得到了政策的推崇,且在多地被示范推廣。去年我國發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021-2035年)》中,明確提出鼓勵“光儲充放”多功能綜合一體站建設。2020年以來(lái),國網(wǎng)已在浙江溫州、河北饒河、石家莊、寧夏銀川、北京延慶等地建設了多個(gè)光儲充一體化充電站,并陸續與寶馬、東風(fēng)等整車(chē)廠(chǎng)開(kāi)展相關(guān)領(lǐng)域的合作。“與電動(dòng)汽車(chē)所相結合的儲能業(yè)態(tài),我認為未來(lái)5年有望迎來(lái)一個(gè)爆發(fā)性的發(fā)展。”韓一純坦言。
眼下,換電模式的盛行正為儲能孕育新的土壤。“其實(shí),換電是一種典型的用戶(hù)側儲能,只是由于目前直流電能快速轉換技術(shù)尚未普及,用‘換’的技術(shù)先行發(fā)展。伴隨著(zhù)電池性?xún)r(jià)比和用戶(hù)側儲能技術(shù)的提升,直流微電網(wǎng)或將成為主流。”陳滋健表示。
“只要電池的循環(huán)壽命足夠長(cháng),儲能和動(dòng)力最終會(huì )融為一體。”韓一純表示。除此之外,基站儲能也是用戶(hù)側儲能新興起的一個(gè)分支。去年初,中國移動(dòng)曾采購通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品6.102億Ah,最高投標限價(jià)25.08億元;中國鐵塔與中國電信也曾就磷酸鐵鋰電池展開(kāi)聯(lián)合招標或單獨招標??偟膩?lái)看,新基建推動(dòng)5G建設進(jìn)入高峰,基站儲能市場(chǎng)需求正迅速增長(cháng)。
當然,在用戶(hù)側儲能尚未形成規?;瘧弥?,諸多問(wèn)題也仍需正視。目前,在工商業(yè)領(lǐng)域,用戶(hù)側通過(guò)儲能電站進(jìn)行峰谷套利的模式已經(jīng)較為成熟,但業(yè)內人士表示依然有待政策完善。
產(chǎn)業(yè)鏈各方積極備戰
雖然儲能市場(chǎng)的發(fā)展還面臨不少問(wèn)題,但儲能的潛在規模絲毫不會(huì )讓人懷疑。在鋰電池儲能系統中,成本占比最高、也最重要的三個(gè)環(huán)節分別是鋰電池、PCS(逆變器)和BMS(電池管理系統)??梢钥吹?,儲能行業(yè)爆發(fā)前夕,產(chǎn)業(yè)鏈各方正積極備戰。
電池成本占據儲能系統總成本的比例超過(guò)60%,是最重要的環(huán)節之一。韓一純向記者表示,對于電池制造企業(yè)來(lái)說(shuō),最重要的就是做好標準化產(chǎn)品。“目前我們的規劃是盡可能多地綁定外部合作伙伴,然后把我們的標準產(chǎn)品釋放給外部平臺,讓他們去拓展不同的應用場(chǎng)景。”
科華數據在儲能PCS方面具有核心優(yōu)勢,公司儲能業(yè)務(wù)負責人告訴記者,單純就儲能PCS來(lái)講,其硬件成本占據系統成本的比例約10%;但作為鏈接儲能電池和電網(wǎng)的核心器件,儲能PCS的作用是遠遠超出其成本占比的。“如果將儲能系統比喻成一套成熟運行的穩定人體系統的話(huà),儲能PCS可謂控制系統的中樞神經(jīng)系統,起到了連接大腦和肢體的銜接作用。”科華數據在儲能于發(fā)輸配用等多場(chǎng)景積累了豐富的經(jīng)驗,同時(shí)拓展了微網(wǎng)、綜合能源以及賦能低碳IDC等多領(lǐng)域的創(chuàng )新應用,正是基于這些創(chuàng )新的積累,科華也對儲能有著(zhù)新的認知。
曹建介紹說(shuō),目前,儲能系統正朝著(zhù)高電壓能級、高能量密度的方向發(fā)展,通過(guò)提高系統電壓、能量密度實(shí)現度電成本的下降,促進(jìn)儲能成本曲線(xiàn)不斷下降。值得注意的是,儲能系統的安全性、電池的回收再利用等也在客觀(guān)上制約著(zhù)儲能行業(yè)的健康、持續發(fā)展。另外,儲能行業(yè)標準缺失、滯后,商業(yè)模式不健全等也在“軟”的方面給儲能行業(yè)帶來(lái)了困擾。
科華數據一方面通過(guò)布局儲能系統集成,整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)實(shí)現儲能經(jīng)濟性得到提升;另一方面也牽頭制定了多項儲能標準,打通產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)接口,推動(dòng)建立統一、有序的行業(yè)發(fā)展方向。
記者注意到,雖然電源側儲能的成本難題還有待解決,但行業(yè)內已經(jīng)有企業(yè)開(kāi)始扮演“吃螃蟹”的角色。例如,去年末,金風(fēng)科技首個(gè)風(fēng)儲配套項目—安徽靈璧一期50MW風(fēng)電和10MW/10MWh儲能項目(下稱(chēng)靈璧項目)升壓站一次配套儲能系統帶電運行成功。
至于業(yè)內廣泛關(guān)注的儲能收益模式問(wèn)題,金風(fēng)科技提到,隨著(zhù)2021年安徽省開(kāi)放電力交易市場(chǎng),靈璧項目的“風(fēng)電+儲能系統”將直接參與電力現貨市場(chǎng)交易,充分發(fā)揮儲能的雙向調節特性,提升風(fēng)電場(chǎng)在電力現貨市場(chǎng)中的收益,打造儲能電源側綜合收益新模式。
“從儲能行業(yè)自身而言,各個(gè)企業(yè)應當加強核心零部件及材料、產(chǎn)品技術(shù)、盈利模式等方面的創(chuàng )新,在有序競爭的基礎上形成合力,統一行業(yè)標準,共同促進(jìn)行業(yè)快速、健康地發(fā)展。”在曹建看來(lái),儲能行業(yè)參與者的內生動(dòng)力十分關(guān)鍵。
同時(shí),他也指出,促進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)快速、健康、穩定發(fā)展還需要政策、金融和電網(wǎng)的大力支持。“政策要充分鼓勵企業(yè)的創(chuàng )新并且在盈利模式上給予政策支持;金融機構加強資金支持,鼓勵儲能企業(yè)加強創(chuàng )新研發(fā),鼓勵用戶(hù)側使用儲能;電力系統鼓勵配有儲能的電站通過(guò)完善商業(yè)模式充分體現其價(jià)值。”曹建向記者說(shuō)道。
微信公眾號
Copyright ? 2019-2020 版權所有:中國通用機械工業(yè)協(xié)會(huì ) 京ICP備05039447號-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)