來(lái)源：證券時(shí)報

隨著(zhù)碳達峰、碳中和“3060”目標的提出，以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源戰略地位凸顯，儲能作為支撐可再生能源發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，有望站上下一個(gè)風(fēng)口。據測算，到2030年我國大部分地區光儲結合可實(shí)現平價(jià)，儲能市場(chǎng)空間可達1.2萬(wàn)億以上。

應當注意到，今年以來(lái)，多地出臺政策支持“新能源+儲能”模式的發(fā)展，從措辭上來(lái)看，地方對儲能的態(tài)度也從“鼓勵”、“建議”轉向“優(yōu)先”和“要求”。除了電源側儲能的強勢推廣，新興的用戶(hù)側儲能應用也得到極大發(fā)展。然而，看似繁榮的表象背后，儲能行業(yè)仍存在成本較高、電源側用戶(hù)接受度低，甚至“劣幣驅逐良幣”等隱憂(yōu)。

擁抱萬(wàn)億市場(chǎng)，儲能還有很長(cháng)的路要走，而政策支持、技術(shù)變革、模式創(chuàng )新成為業(yè)內共識。

多省市力推 “新能源+儲能”

國內的儲能行業(yè)先后經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段，從不同應用場(chǎng)景來(lái)看，由于用戶(hù)側儲能的商業(yè)模式較為明確，也成為最早興起的儲能應用。一般而言，波峰波谷電價(jià)存在高低差異，用戶(hù)側儲能可以利用這一差價(jià)固定盈利，這也成為驅動(dòng)用戶(hù)側儲能建設的主要動(dòng)力。不過(guò)，隨著(zhù)工商業(yè)電價(jià)的持續走低，上述峰谷差價(jià)逐漸壓縮，用戶(hù)側儲能的盈利空間隨之收窄。種種因素作用下，用戶(hù)側儲能的裝機規模在2018年被電網(wǎng)側儲能趕超；同時(shí)，隨著(zhù)儲能成本計入輸配電價(jià)的提議落空，電網(wǎng)側儲能項目也遭遇“急剎車(chē)式”的尷尬。面對應用場(chǎng)景的不斷更迭，電源側儲能受到關(guān)注。據不完全統計，今年以來(lái)，至少有11個(gè)省份要求新能源電站配置儲能，其中9個(gè)省份明確了儲能容量的大小和時(shí)長(cháng)，1個(gè)省份要求按照電網(wǎng)調度的要求配置儲能，1個(gè)省份在項目申報打分環(huán)節中對配置儲能的項目給予優(yōu)先。

青海的政策就有一定代表性。今年1月，青海省印發(fā)了《支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施（試行）》，在諸多支持措施中首先提到，積極推進(jìn)儲能和可再生能源協(xié)同發(fā)展，一是實(shí)行“新能源+儲能”一體化開(kāi)發(fā)模式。二是實(shí)行“水電+新能源+儲能”協(xié)同發(fā)展模式。針對“新能源+儲能”模式，青海省表示，新建新能源項目，儲能容量原則上不低于新能源項目裝機量的10%，儲能時(shí)長(cháng)2小時(shí)以上。對儲能配比高、時(shí)間長(cháng)的一體化項目給予優(yōu)先支持；同時(shí)，儲能項目中自發(fā)自?xún)υO施所發(fā)售的省內電網(wǎng)電量，給予每千瓦時(shí)0.10元運營(yíng)補貼。

青海的政策只是當前地方政府強推“新能源+儲能”的一個(gè)縮影，其他省份還包括寧夏、甘肅、廣西、山東等。綜合來(lái)看，各地政策要求配置儲能的比例大多以不低于5%、10%或20%進(jìn)行分檔分級，并且普遍明確“儲能時(shí)長(cháng)要在2小時(shí)以上”。值得一提的是，自去年以來(lái)，各地有關(guān)新能源配置儲能的政策文件中，措辭也逐漸發(fā)生了變化。例如，“鼓勵”和“建議”等措辭更多地轉變?yōu)?ldquo;優(yōu)先”和“要求”，地方政府力推“新能源+儲能”模式的情況可見(jiàn)一斑。

從儲能市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，并非一帆風(fēng)順，那么，為何當前時(shí)點(diǎn)儲能會(huì )再度受到關(guān)注？新能源事業(yè)部副總經(jīng)理曹建在接受證券時(shí)報·e公司記者采訪(fǎng)時(shí)指出，“十四五”是實(shí)現“雙碳”目標的關(guān)鍵年、窗口期，而實(shí)現“雙碳”目標，無(wú)疑要加快能源結構改革，加大新能源的發(fā)展力度。

“儲能正從商業(yè)化初期的摸索向規?；l(fā)展過(guò)渡。在經(jīng)歷了‘十三五’的項目示范后，儲能技術(shù)路線(xiàn)、成本水平、安全可控等已經(jīng)具備了相對成熟的應用可行性，在各地相繼出臺的政策牽引下，儲能開(kāi)始進(jìn)入新的發(fā)展階段。這對于儲能的發(fā)展是必須的、也是及時(shí)的。”曹建說(shuō)道。

地方政府力推儲能背后，“新能源+儲能”的規模也獲得了極大發(fā)展。陽(yáng)光電源儲能銷(xiāo)售中心總經(jīng)理陳志向記者介紹說(shuō)，得益于當地電網(wǎng)公司和各省主管部門(mén)出臺的導向性政策，2020年中國儲能市場(chǎng)70%份額來(lái)源于“新能源+化學(xué)儲能”。

注意到，國家層面也正醞釀對儲能行業(yè)的支持政策。根據江蘇省發(fā)改委日前披露的信息，國家發(fā)展改革委價(jià)格司副司長(cháng)彭紹宗一行赴江蘇調研。調研組聽(tīng)取了新型儲能電站建設、運營(yíng)企業(yè)的項目投資和建設、運營(yíng)模式、成本費用回收方式、地方政府補貼、下一步投資意愿等方面的情況，并與企業(yè)就生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的困難問(wèn)題和相關(guān)政策建議進(jìn)行了交流。

儲能成本高企 難題待解

“新能源+儲能”的組合雖被業(yè)界廣為看好，但在落地過(guò)程中卻出現了諸多“水土不服”的情況，讓各路參與方叫苦不迭。

目前，“配置儲能優(yōu)先并網(wǎng)”已經(jīng)由電網(wǎng)企業(yè)與新能源開(kāi)發(fā)商私下達成的一種潛規則，逐漸變?yōu)槊饕巹t，而在缺乏疏導機制的情況下，新增的儲能成本被“一邊倒”地集中在發(fā)電企業(yè)，這對剛剛邁入平價(jià)時(shí)代的新能源項目來(lái)說(shuō)，可謂“壓力山大”。

華東地區一位儲能從業(yè)人士在接受證券時(shí)報·e公司記者采訪(fǎng)時(shí)表示，對于發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō)，目前電源側的儲能成本是額外增加的，只能選擇在項目?jì)炔孔孕邢?ldquo;光儲和風(fēng)儲強制配套，從技術(shù)角度看并不是最好的，從發(fā)揮經(jīng)濟性最大化的角度來(lái)講，儲能只在發(fā)電側與光、風(fēng)配合，還不能達到最佳效益。”陳志告訴記者，“上述組合的經(jīng)濟性在很大程度上會(huì )受到電網(wǎng)調度方式和頻次的影響。”

“從目前的情況看，發(fā)電集團要投資儲能，經(jīng)濟性并不可控，而且也很難確定儲能設備的性能指標，更無(wú)法談什么標準了。”陳志表示。一家央企風(fēng)電運營(yíng)商人士也向證券時(shí)報·e公司記者談到這一苦衷，對于新能源運營(yíng)商而言，儲能最大的制約就是成本，成本會(huì )直接降低收益水平。“如果收益達不到我們的要求，那么配儲能的項目現在就做不了，作為央企，我們所有項目的收益率是有嚴格標準的。”

該人士進(jìn)一步指出，相比電化學(xué)儲能，更加認可的儲能方式是抽水蓄能。不過(guò)，抽水蓄能的成本雖然比較低，但也需要面對項目審批、建設周期長(cháng)以及未來(lái)電價(jià)走勢不明朗等風(fēng)險。“短期之內，運營(yíng)商做儲能，更多的是根據項目實(shí)際要求，比如，當地政府要求只有配備了儲能才可以獲取新的新能源項目，我們才可能去做儲能，否則目前是肯定不會(huì )的。”

電化學(xué)儲能的優(yōu)勢是靈活性高，但在缺乏標準的強配模式下，以成本為導向的儲能模塊，“劣幣驅逐良幣”的現象已經(jīng)出現。“由于未來(lái)收益并不明確，大家可能會(huì )傾向于配置性能較差、初始成本較低的儲能，導致市場(chǎng)上充斥低性能的儲能設備，影響行業(yè)健康發(fā)展。” 陳志坦言。

“‘新能源+儲能’項目大部分是最低價(jià)中標，去年一年，發(fā)電側配置的儲能成本被砍了1/3。”國軒高科儲能事業(yè)部負責人韓一純告訴證券時(shí)報·e公司記者，很多企業(yè)配儲能主要是為了滿(mǎn)足政策要求，加速并網(wǎng)，至于對電網(wǎng)的調節深度、響應速度、備電時(shí)長(cháng)等具體性能是否合規，似乎也沒(méi)有人去追究這件事。不過(guò)，這種情況在未來(lái)肯定會(huì )有所改善。

值得一提的是，不同于早期的新能源發(fā)電項目，儲能并未獲得過(guò)多的補貼青睞。目前，在電源側加裝儲能時(shí)，除新疆和青海外，各省份均沒(méi)有任何補貼。青海的補貼情況正如前述，新疆則是對根據電力調度機構指令進(jìn)入充電狀態(tài)的電儲能設施，給予0.55元/千瓦時(shí)的充電電量補償。

“青海和新疆的補貼實(shí)際上也難以覆蓋儲能的投資成本，以國內市場(chǎng)的儲能價(jià)格，儲能企業(yè)是很難盈利的。”陳志表示，以配備比例來(lái)說(shuō)，按照目前的儲能成本，綜合測算光伏電站的收益水平，我們覺(jué)得平均配備15%、2小時(shí)左右的儲能比例，是一個(gè)多方都能接受的結果。有些省份由于儲能配比要求過(guò)高，導致2020年項目落實(shí)難上加難。

今年兩會(huì )期間，通威集團董事局主席劉漢元也關(guān)注到了“新能源+儲能”面臨的問(wèn)題，并建議不強制要求可再生能源發(fā)電項目配置儲能系統，對于自愿配置儲能系統的可再生能源發(fā)電項目，在保障全額收購的基礎上，在儲能電價(jià)上設置適當的補貼價(jià)格。

用戶(hù)側儲能前景可期

隨著(zhù)以鋰電池為主的電化學(xué)儲能技術(shù)的發(fā)展，電源側以外的儲能應用場(chǎng)景被持續發(fā)掘，衍生出了系列新業(yè)態(tài)，其中，用戶(hù)側儲能被業(yè)內人士廣為看好。

“電源側儲能只能算是一個(gè)中間階段，并不是最終的解決方案。目前來(lái)說(shuō)，電源側儲能仍然是較為被動(dòng)的，大部分依靠政策驅動(dòng)，并沒(méi)有真正站在優(yōu)化的系統去考慮。” 安徽中科海奧電氣股份有限公司董事長(cháng)陳滋健告訴證券時(shí)報·e公司記者，“我們認為，未來(lái)分布式的用戶(hù)側儲能會(huì )有很大的發(fā)展空間。因為電網(wǎng)的最終平衡還是要依靠發(fā)電與用電的高效對接，而泛在的用戶(hù)側儲恰恰能精準滿(mǎn)足這種需求。”

韓一純也表示，隨著(zhù)工商業(yè)的發(fā)展和交通電動(dòng)化的推進(jìn)，用電量和電力負荷將持續加大，用戶(hù)側儲能市場(chǎng)需求有望大幅增加。隨后，他向記者展示了幾個(gè)典型的應用場(chǎng)景：“比如在一些輸配電擁堵的地方，像老城區，因為負荷增大有擴容需求，而電網(wǎng)的規劃和配網(wǎng)速度又沒(méi)有那么快，這個(gè)時(shí)候如果配上儲能，做一個(gè)虛擬擴容，就可以快速解決負荷問(wèn)題；又比如，隨著(zhù)電動(dòng)汽車(chē)的普及，充電設施的建設會(huì )逐步跟上，在充電負荷顯著(zhù)增加的情況下，如果能在充電站對配置儲能系統，一方面緩解了充電高峰時(shí)充電樁大電流充電對區域電網(wǎng)的沖擊，另一方面通過(guò)峰谷差價(jià)，給充電站帶來(lái)了非?？捎^(guān)的收益。”

事實(shí)上，上述應用領(lǐng)域也得到了政策的推崇，且在多地被示范推廣。去年我國發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021-2035年）》中，明確提出鼓勵“光儲充放”多功能綜合一體站建設。2020年以來(lái)，國網(wǎng)已在浙江溫州、河北饒河、石家莊、寧夏銀川、北京延慶等地建設了多個(gè)光儲充一體化充電站，并陸續與寶馬、東風(fēng)等整車(chē)廠(chǎng)開(kāi)展相關(guān)領(lǐng)域的合作。“與電動(dòng)汽車(chē)所相結合的儲能業(yè)態(tài)，我認為未來(lái)5年有望迎來(lái)一個(gè)爆發(fā)性的發(fā)展。”韓一純坦言。

眼下，換電模式的盛行正為儲能孕育新的土壤。“其實(shí)，換電是一種典型的用戶(hù)側儲能，只是由于目前直流電能快速轉換技術(shù)尚未普及，用‘換’的技術(shù)先行發(fā)展。伴隨著(zhù)電池性?xún)r(jià)比和用戶(hù)側儲能技術(shù)的提升，直流微電網(wǎng)或將成為主流。”陳滋健表示。

“只要電池的循環(huán)壽命足夠長(cháng)，儲能和動(dòng)力最終會(huì )融為一體。”韓一純表示。除此之外，基站儲能也是用戶(hù)側儲能新興起的一個(gè)分支。去年初，中國移動(dòng)曾采購通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品6.102億Ah，最高投標限價(jià)25.08億元；中國鐵塔與中國電信也曾就磷酸鐵鋰電池展開(kāi)聯(lián)合招標或單獨招標?？偟膩?lái)看，新基建推動(dòng)5G建設進(jìn)入高峰，基站儲能市場(chǎng)需求正迅速增長(cháng)。

當然，在用戶(hù)側儲能尚未形成規?；瘧弥?，諸多問(wèn)題也仍需正視。目前，在工商業(yè)領(lǐng)域，用戶(hù)側通過(guò)儲能電站進(jìn)行峰谷套利的模式已經(jīng)較為成熟，但業(yè)內人士表示依然有待政策完善。

產(chǎn)業(yè)鏈各方積極備戰

雖然儲能市場(chǎng)的發(fā)展還面臨不少問(wèn)題，但儲能的潛在規模絲毫不會(huì )讓人懷疑。在鋰電池儲能系統中，成本占比最高、也最重要的三個(gè)環(huán)節分別是鋰電池、PCS（逆變器）和BMS（電池管理系統）?？梢钥吹?，儲能行業(yè)爆發(fā)前夕，產(chǎn)業(yè)鏈各方正積極備戰。

電池成本占據儲能系統總成本的比例超過(guò)60%，是最重要的環(huán)節之一。韓一純向記者表示，對于電池制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，最重要的就是做好標準化產(chǎn)品。“目前我們的規劃是盡可能多地綁定外部合作伙伴，然后把我們的標準產(chǎn)品釋放給外部平臺，讓他們去拓展不同的應用場(chǎng)景。”

科華數據在儲能PCS方面具有核心優(yōu)勢，公司儲能業(yè)務(wù)負責人告訴記者，單純就儲能PCS來(lái)講，其硬件成本占據系統成本的比例約10%；但作為鏈接儲能電池和電網(wǎng)的核心器件，儲能PCS的作用是遠遠超出其成本占比的。“如果將儲能系統比喻成一套成熟運行的穩定人體系統的話(huà)，儲能PCS可謂控制系統的中樞神經(jīng)系統，起到了連接大腦和肢體的銜接作用。”科華數據在儲能于發(fā)輸配用等多場(chǎng)景積累了豐富的經(jīng)驗，同時(shí)拓展了微網(wǎng)、綜合能源以及賦能低碳IDC等多領(lǐng)域的創(chuàng )新應用，正是基于這些創(chuàng )新的積累，科華也對儲能有著(zhù)新的認知。

曹建介紹說(shuō)，目前，儲能系統正朝著(zhù)高電壓能級、高能量密度的方向發(fā)展，通過(guò)提高系統電壓、能量密度實(shí)現度電成本的下降，促進(jìn)儲能成本曲線(xiàn)不斷下降。值得注意的是，儲能系統的安全性、電池的回收再利用等也在客觀(guān)上制約著(zhù)儲能行業(yè)的健康、持續發(fā)展。另外，儲能行業(yè)標準缺失、滯后，商業(yè)模式不健全等也在“軟”的方面給儲能行業(yè)帶來(lái)了困擾。

科華數據一方面通過(guò)布局儲能系統集成，整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)實(shí)現儲能經(jīng)濟性得到提升；另一方面也牽頭制定了多項儲能標準，打通產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)接口，推動(dòng)建立統一、有序的行業(yè)發(fā)展方向。

記者注意到，雖然電源側儲能的成本難題還有待解決，但行業(yè)內已經(jīng)有企業(yè)開(kāi)始扮演“吃螃蟹”的角色。例如，去年末，金風(fēng)科技首個(gè)風(fēng)儲配套項目—安徽靈璧一期50MW風(fēng)電和10MW/10MWh儲能項目（下稱(chēng)靈璧項目）升壓站一次配套儲能系統帶電運行成功。

至于業(yè)內廣泛關(guān)注的儲能收益模式問(wèn)題，金風(fēng)科技提到，隨著(zhù)2021年安徽省開(kāi)放電力交易市場(chǎng)，靈璧項目的“風(fēng)電+儲能系統”將直接參與電力現貨市場(chǎng)交易，充分發(fā)揮儲能的雙向調節特性，提升風(fēng)電場(chǎng)在電力現貨市場(chǎng)中的收益，打造儲能電源側綜合收益新模式。

“從儲能行業(yè)自身而言，各個(gè)企業(yè)應當加強核心零部件及材料、產(chǎn)品技術(shù)、盈利模式等方面的創(chuàng )新，在有序競爭的基礎上形成合力，統一行業(yè)標準，共同促進(jìn)行業(yè)快速、健康地發(fā)展。”在曹建看來(lái)，儲能行業(yè)參與者的內生動(dòng)力十分關(guān)鍵。

同時(shí)，他也指出，促進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)快速、健康、穩定發(fā)展還需要政策、金融和電網(wǎng)的大力支持。“政策要充分鼓勵企業(yè)的創(chuàng )新并且在盈利模式上給予政策支持；金融機構加強資金支持，鼓勵儲能企業(yè)加強創(chuàng )新研發(fā)，鼓勵用戶(hù)側使用儲能；電力系統鼓勵配有儲能的電站通過(guò)完善商業(yè)模式充分體現其價(jià)值。”曹建向記者說(shuō)道。