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低價(jià)LNG正在搶占市場(chǎng) 管道氣市場(chǎng)化改革該提速了
發(fā)布日期: 2020/7/7 9:04:22

來(lái)源:界面新聞

經(jīng)過(guò)數個(gè)日夜的不間斷航行,2548萬(wàn)噸的液化天然氣(LNG)搭乘LNG船,從澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞等國的港口出發(fā),陸續抵達了中國口岸。

與去年1-5月相比,中國LNG進(jìn)口量增加了7%,花費卻少了105億元。海關(guān)數據顯示,這一進(jìn)口總金額為727.77億元,同比減少約12.7%。

中國天然氣進(jìn)口主要分兩種形式:管道氣和LNG。管道天然氣也稱(chēng)作壓縮天然氣,將天然氣經(jīng)過(guò)一定工藝處理后,通過(guò)管道運輸到加氣站。

LNG則指的是經(jīng)過(guò)凈化處理、超低溫液化后的天然氣,利用專(zhuān)門(mén)的LNG船或槽車(chē)進(jìn)行運送,使用時(shí)需重新氣化。它廣泛應用于發(fā)電、玻璃、陶瓷等行業(yè),也可用于家庭用戶(hù)的燃料,尤其是缺少天然氣管道的地方。

隨著(zhù)LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,2015年開(kāi)始,中國進(jìn)口天然氣中LNG的占比逐年上升,并在2017年超過(guò)管道氣,成為最主要的進(jìn)口氣來(lái)源。

在天然氣消費增長(cháng)式微的新形勢下,國際LNG進(jìn)入了低價(jià)時(shí)代。這直接導致其與管道氣的競爭愈加激烈。

接受界面新聞采訪(fǎng)的業(yè)內人士普遍表示,低價(jià)LNG將使國內天然氣供應結構得以調整,管道氣市場(chǎng)化改革將迎來(lái)新契機。

國外LNG滯銷(xiāo),量足價(jià)低

今年以來(lái),國際LNG價(jià)格不斷下挫。

芝商所(CME)公告稱(chēng),從5月17日開(kāi)始,部分天然氣期貨和期權合約將在芝商所Globex中,被標記為可以承受負價(jià)格。

LNG現貨市場(chǎng)也不樂(lè )觀(guān)。一直是需求增長(cháng)主力的東北亞地區,8月現貨到岸價(jià)為2美元/百萬(wàn)英熱區間。這比去年同期的5.98美元/百萬(wàn)英熱現貨均價(jià),降低了67%。

這也帶動(dòng)國內LNG價(jià)格屢破歷史新低。隆眾數據顯示,今年上半年國內LNG平均價(jià)格為3189元/噸,同比下跌23%。

多位接受界面新聞采訪(fǎng)的業(yè)內人士認為,LNG進(jìn)入低價(jià)時(shí)代,根本原因在于全球天然氣需求增幅持續下降。

此外,低油價(jià)背景以及年初北半球氣溫偏高、去年新增LNG出口設施投產(chǎn)量創(chuàng )新高等因素,也助推了現貨價(jià)格走低。

3月初,國際油價(jià)開(kāi)始下跌。4月,繼續深跌,WTI原油期貨價(jià)格更首次跌至負油價(jià)。之后,油價(jià)長(cháng)時(shí)間在30美元/桶以下的低位區間。

6月,BP發(fā)布《世界統計年鑒2020》顯示,去年全球天然氣消費增量為780億立方米,增幅僅為2%,較上年5.3%的增速下降3.3個(gè)百分點(diǎn)。

與之相比,全球天然氣產(chǎn)量卻出現大幅增長(cháng),尤其是LNG產(chǎn)能的增長(cháng)。

中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的《2019年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告》顯示,去年全球LNG液化產(chǎn)能增至4.32億噸/年,同比增長(cháng)9.5%,高于上年8.9%的增速,全球供應過(guò)剩約7000萬(wàn)噸。

新冠疫情是壓在天然氣需求身上的一根稻草。

工商業(yè)用戶(hù)復工復產(chǎn)尚未完全恢復,全球天然氣需求增速進(jìn)一步放緩。國際能源署4月發(fā)布的《全球能源評估報告2020》顯示,今年一季度,全球天然氣需求下降了2個(gè)百分點(diǎn)。

作為全球第一大天然氣進(jìn)口國,中國選擇在此時(shí)加大LNG進(jìn)口。1-5月,中國LNG進(jìn)口量增加了7%。

中國進(jìn)口LNG的定價(jià)形式主要由兩部分構成:以長(cháng)協(xié)為主的定期購銷(xiāo)協(xié)議和現貨采購協(xié)議。

其中,定期購銷(xiāo)協(xié)議在進(jìn)口LNG中的占比約為八成,其計價(jià)方式多與國際原油價(jià)格掛鉤,且有3-6個(gè)月的延后期;現貨采購占比較少,多采用區域性隨行就市的計價(jià)方式。

“由于計價(jià)周期的緣故,部分6月到岸的進(jìn)口船貨,開(kāi)始反映出3月至今國際原油價(jià)格大跌的影響。”上海石油天然氣交易中心指數研發(fā)部王詩(shī)韡對界面新聞表示。

國內管道氣承壓,降價(jià)促銷(xiāo)

在進(jìn)口LNG量增長(cháng)的擠壓下,國內進(jìn)口管道氣量出現了微降。

界面新聞根據海關(guān)數據統計,今年前4個(gè)月,國內進(jìn)口管道氣為約1464萬(wàn)噸,比去年同期下降5.9%。

多位業(yè)內人士對界面新聞稱(chēng),今年進(jìn)口LNG在國內天然氣消費中的占比將進(jìn)一步提升。

隆眾資訊天然氣分析師王皓浩表示,LNG已替代了一部分管道氣份額。以華北市場(chǎng)為例,LNG搶占的管道氣份額約為360萬(wàn)立方米/天。

上海石油天然氣交易中心管道氣交易部負責人熊偉持相似看法。他表示,在低價(jià)LNG新形勢下,有些管道氣用戶(hù)開(kāi)始用LNG進(jìn)行替代,特別是在天然氣增量領(lǐng)域,LNG的使用份額有所擴大。

與此同時(shí),作為全球天然氣消費大國,中國天然氣消費增速出現下滑。

國家發(fā)改委數據顯示,1-4月,天然氣表觀(guān)消費量1044.5億立方米,同比僅增長(cháng)3.3%,與去年同期相比,增幅下降10個(gè)百分點(diǎn)。

同期,國內天然氣產(chǎn)量增幅下降并不明顯。1-4月,國內天然氣產(chǎn)量為637.2億立方米,同比增長(cháng)9.3%,增幅同比僅下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

“因為國產(chǎn)氣的使用仍排在優(yōu)先級。”中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院內部人士告訴界面新聞,目前國內外形勢和風(fēng)險挑戰較大,憂(yōu)患意識和底線(xiàn)思維尤其重要,國內幾大石油公司仍將以保國產(chǎn)氣為先。

“進(jìn)口LNG價(jià)格雖低,但目前天然氣進(jìn)口量增幅并不大,所以對國產(chǎn)氣的市場(chǎng)份額影響有限。”上述中石油內部人士稱(chēng)。

海關(guān)總署數據顯示,1-4月,中國進(jìn)口天然氣446.2億立方米,同比增長(cháng)1.5%。相較去年同期,增幅下降了12.3%。

在天然氣消費增幅收窄及低價(jià)LNG沖擊的疊加影響下,作為國內最大管道氣供應商的中石油,已開(kāi)始對管道氣進(jìn)行“降價(jià)促銷(xiāo)”。

隆眾資訊稱(chēng),5月20日,中石油出臺原料氣階梯價(jià)格模式——裝置負荷越高、生產(chǎn)成本越低,以此鼓勵LNG工廠(chǎng)提高生產(chǎn)負荷,消化管道氣壓力。

據《中國能源報》消息,中石油制定的降價(jià)“促銷(xiāo)”方案是:當LNG工廠(chǎng)裝置負荷低于40%(含40%)設計產(chǎn)能生產(chǎn)時(shí),該部分量用氣價(jià)格執行基準價(jià)格上浮3%;當LNG工廠(chǎng)裝置負荷以40%-80%(含80%)設計產(chǎn)能生產(chǎn)時(shí),超出40%負荷量用氣價(jià)格執行基準價(jià)格下浮5%。

當LNG工廠(chǎng)裝置負荷高于80%設計產(chǎn)能生產(chǎn)時(shí),超出80%負荷量用氣價(jià)格執行基準價(jià)格下浮10%。

隆眾資訊稱(chēng),中石油針對西南地區部分直供用戶(hù)的供氣價(jià)格,已低于當地門(mén)站價(jià)。

因工商業(yè)用戶(hù)復工復產(chǎn)尚未完全回歸正常,低氣價(jià)對國內天然氣消費的拉動(dòng)并不明顯。

一位不愿具名的城市燃氣企業(yè)相關(guān)負責人對界面新聞表示,中石油對公司供氣實(shí)行降價(jià)后,企業(yè)對下游部分工商業(yè)用戶(hù)給予了優(yōu)惠舉措。

但工商業(yè)用戶(hù)用氣量同比降幅較大,只有城市居民燃氣增長(cháng)較好,此次降價(jià)對公司經(jīng)營(yíng)并未產(chǎn)生明顯利好。

作為重要的天然氣工業(yè)用戶(hù),福耀玻璃也對界面新聞表示,今年公司使用的管道氣價(jià)格出現下降,降低了采購成本,但因其浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)減少了兩條,今年不會(huì )增加天然氣使用量和采購量。

市場(chǎng)化改革將加速

消費低迷,加劇了全球天然氣過(guò)剩??梢灶A見(jiàn)的是,低價(jià)LNG對管道氣的擠壓將越來(lái)越大。

“這需要國內上游管道氣資源方依據市場(chǎng)情況及時(shí)調整營(yíng)銷(xiāo)策略,提升自身競爭力,同時(shí)要加快完善天然氣基礎設施建設及管網(wǎng)互聯(lián)互通,并盡快實(shí)現管網(wǎng)公平公正開(kāi)放,推動(dòng)LNG資源更多以管道氣方式進(jìn)行銷(xiāo)售。”熊偉表示。

截至2019年底,中國天然氣長(cháng)輸管道總里程約7.7萬(wàn)千米,遠低于美國55萬(wàn)千米的天然氣長(cháng)輸管道;中國儲氣庫調峰能力140億立方米,相當于去年天然氣消費量的5%,遠低于12%-15%的世界平均水平。

亟待加強和完善的天然氣基礎設施建設,對新成立不久的國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司(下稱(chēng)國家管網(wǎng)公司)提出了更高要求,需要它盡快掌握運營(yíng)權、經(jīng)營(yíng)權和所有權。

國家管網(wǎng)公司的主要職責是負責全國油氣干線(xiàn)管道、部分儲氣調峰設施的投資建設;負責干線(xiàn)管道互聯(lián)互通及與社會(huì )管道聯(lián)通,形成“全國一張網(wǎng)”;統一負責全國油氣干線(xiàn)管網(wǎng)運行調度,定期向社會(huì )公開(kāi)剩余管輸和儲存能力等。

因涉及龐大復雜的資產(chǎn)評估,“三桶油”油氣管網(wǎng)的“三權”尚未轉移至國家管網(wǎng)公司,致使該公司運行遲緩。

5月16日,國家管網(wǎng)公司龍口南山LNG接收站項目正式開(kāi)工,成為其成立后管理的首個(gè)新建重大能源基礎設施工程。

有業(yè)內知情人士對界面新聞表示,“三桶油”管道業(yè)務(wù)的部分管理經(jīng)營(yíng)權,將于今年9月底移交給國家管網(wǎng)公司。

2019年5月,國家發(fā)展改革委印發(fā)了《油氣管網(wǎng)設施公平開(kāi)放監管辦法》(下稱(chēng)《辦法》)。

《辦法》指出,油氣管網(wǎng)設施運營(yíng)企業(yè),應當無(wú)歧視地向符合開(kāi)放條件的用戶(hù)提供油氣輸送、儲存、氣化、裝卸、轉運等服務(wù),無(wú)正當理由不得拖延、拒絕與符合開(kāi)放條件的用戶(hù)簽訂服務(wù)合同,不得提出不合理要求。

《辦法》稱(chēng),油氣管網(wǎng)運營(yíng)機制改革到位前,油氣管網(wǎng)設施運營(yíng)企業(yè)在保障現有用戶(hù)現有服務(wù)并具備剩余能力的前提下,應當按照本辦法要求向符合開(kāi)放條件的用戶(hù)開(kāi)放管網(wǎng)設施。

管道氣價(jià)格市場(chǎng)化也有新突破。今年3月,國家出臺新版《中央定價(jià)目錄》(下稱(chēng)《目錄》),天然氣門(mén)站價(jià)定價(jià)從目錄中移除,并提出具備競爭條件省份天然氣門(mén)站價(jià)格由市場(chǎng)形成。

《目錄》指出,海上氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣、LNG、直供用戶(hù)用氣、儲氣設施購銷(xiāo)氣、交易平臺公開(kāi)交易氣,2015 年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣,以及具備競爭條件省份天然氣的門(mén)站價(jià)格,由市場(chǎng)形成。

其他國產(chǎn)陸上管道天然氣和2014 年底前投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣門(mén)站價(jià)格,暫按現行價(jià)格機制管理,視天然氣市場(chǎng)化改革進(jìn)程適時(shí)放開(kāi)由市場(chǎng)形成。

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